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2011年中国钢材出口低位运行呈前高后低走势

2011年全年,受世界经济增长放缓、贸易环境恶化的影响,我国钢材出口虽然相比上年有所回升,但明显低于2008年以前。1~12月,钢材累计出口4888万吨,同比增长14.9%。其中,12月份出口钢材372万吨,低于全年平均水平。
    总体来讲,与金融危机前相比,2011年钢铁出口下滑明显,距离2008年8月的最高值768万吨还有相当大的距离。2011年,在原燃料成本上升较快的驱动下,我国钢材出口价格相比上年明显上涨,1~12月份钢材出口均价为1048美元/吨,同比上涨约19.9%,1~12月份铁矿砂及其精矿进口均价为163美元/吨,同比上涨28.6%,出口产品价格上涨仍不足以抵消成本上升带来的经营压力。
    2011年全年,受钢价疲软以及市场需求不振的影响,我国钢铁市场库存逐步下降。一季度,钢铁贸易商对全年宏观经济环境抱有一定信心,主要进行补库存,二、三季度库存压力较大,主要进行消化库存,四季度在总体经济增速放缓的预期下,钢铁贸易商进货较为谨慎,保持低库存状态,表明钢铁贸易商对于后期市场明显缺乏信心。截至12月末,全国26个主要钢材市场5种钢材社会库存量合计为1290万吨,环比下降24万吨,环比降幅1.79%。
    随着国内外经济增长趋缓预期的逐渐明朗,钢铁行业原燃料成本开始进入下降通道。12月份,我国进口铁矿石平均到岸价格为141.2美元/吨,相比9月份的高点下降34.6美元/吨,降幅为20%;12月份国内市场铁精粉、冶金焦、废钢和炼焦煤价格相比9月份分别下降16.4%、6.6%、6.9%和3.0%,企业成本压力进一步减轻,对于行业后期运行产生一定程度的有利影响。
    2011年,尽管钢铁行业市场偏淡,但由于目前行业利润率利润总额/主营业务收入×100%已经处于较低水平,基本没有进一步压缩的空间,企业也有限产保价的压力,使得利润相比上年出现一定幅度增长,1~11月份,钢铁行业主营业务收入及利润总额累计同比分别增长26.5%和15.4%,但利润率由2010年的2.5%进一步下降至2.3%。
    目前,制约钢铁行业发展的主要因素有三点:一是国内的房地产调控政策短期内不放松,房产销售和投资增速均在下滑;二是欧债危机继续困扰全球经济运行,2012年我国出口增速将明显放缓;三是美国经济复苏进程缓慢,对新一轮世界经济增长的拉动作用有限。
    预计2012年我国钢铁行业仍将面临较大的需求压力,市场形成的“倒逼机制”客观上要求行业自身提高生产效率、避免同质化竞争和实施兼并重组,以应对总体环境不利带来的冲击。
    主要下游需求行业增速持续放缓。1~12月份,全国房地产开发投资同比增长27.9%,相比上半年回落5个百分点;1~12月份,规模以上工业增加值同比增长13.9%,相比上半年回落0.4个百分点。主要用钢行业增速呈现持续回落态势,1~12月累计增速相比上半年回落1~3个百分点。工业生产景气指数也呈下降态势,从制造业PMI指数中的生产分项指数来看,6月份以来下滑态势明显,其中11月份达到50.9,相比5月份下降4个点,12月份虽然出现较大回升,但主要原因是由于11月份的基数过低,使得环比指标出现较大改善。
    2011年全年,受产能过剩和下游需求不旺的双重影响,钢铁产品价格走势较为疲软。前三季度,在铁矿石价格一路攀升造成的成本压力下,钢铁价格保持在相对高位,但难以向下游转移成本压力,中国钢铁工业协会所统计的CSPI钢材综合价格指数稳定在130~135之间。四季度,随着国际铁矿石价格的回落,钢价呈现明显的下行走势,截至12月份,CSPI钢材综合价格指数收于120.45,相比去年同期下降6.2%。